MASMOVIL IBERCOM, tras culminar con éxito las operaciones de integración de Más Móvil y Quantum (Hechos Relevantes del 19 de marzo y 1 de abril de 2014) ha alcanzado un principio de acuerdo con The Phone House Holdings (UK) para la adquisición del 100,0% del operador de telecomunicaciones XTRA TELECOM. XTRA TELECOM, cerró el ejercicio 2013-2014 con unas ventas de 78,2 Millones de € y un EBITDA de 3,8 Millones de € (la compañía cierra su ejercicio fiscal el 31 de marzo). Asimismo, XTRA TELECOM, compañía auditada por Deloitte y que cuenta con una posición positiva de tesorería neta, será adquirida a un multiplicador sobre EBITDA inferior a 6x.
La adquisición permitirá a MASMOVIL IBERCOM duplicar su tamaño lo que supondrá un paso muy relevante en la implementación de su plan estratégico para convertirse en uno de los operadores top 5 de España. La compañía ha informado que la adquisición, por la elevada complementariedad de los negocios de XTRA TELECOM y MASMOVIL IBERCOM, permitirá generar relevantes sinergias operativas, industriales y comerciales cuantificadas en más de 2 Millones de € anuales a partir del ejercicio 2015. La operación, está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones y en especial a la culminación a satisfacción de MASMOVIL IBERCOM del proceso de revisión financiera, legal y de negocio (Due Dilligence) que actualmente está siendo desarrollado por Ernst & Young. La operación ha sido estructurada mediante una combinación de pago en efectivo y pago aplazado a satisfacer, sin intereses, en los próximos 3 ejercicios.
