MASMOVIL ha completado exitosamente una ampliación de capital por valor de 160 millones de euros mediante el mecanismo de colocación acelerada entre inversores institucionales e inversores cualificados de 8.184.144 acciones que serán de nueva emisión al precio de 19,55€ por acción.
El destino de los fondos de la ampliación, la cual ha sido sobre-suscrita, será principalmente financiar parcialmente las recientes adquisiciones realizadas por la Compañía de Pepephone y Yoigo.
La ampliación de capital se ha realizado mediante el mecanismo de colocación acelerada entre inversores institucionales e inversores cualificados
Entre los inversores institucionales que han participado en la ampliación de capital se encuentra Providence, como principal inversor en dicha ampliación, y que consolida de esta forma su participación en MASMOVIL tras el acuerdo alcanzado recientemente (y comunicado como Hecho Relevante de fecha 15 de julio de 2016) para la subscripción de obligaciones convertibles por un importe que se ha concretado en 165 millones de euros.
Adicionalmente, han participado en la operación un número de relevantes inversores institucionales que aumentan su participación de la Compañía o que a través de la misma se convierten en nuevos accionistas. Entre los primeros se encuentra Onchena, S.L.U., o la familia Dominguez de Málaga propietarios de Mayoral.
Tras esta ampliación de capital, y teniendo en cuenta el acuerdo para la suscripción de las obligaciones convertibles mencionada anteriormente, la suma de ambas operaciones asciende a 325 M€, por debajo del límite máximo de 335 M€ anunciado al mercado el pasado 15 de julio de 2016. Para la operación, MASMOVIL ha contado con Andbank España, Bankinter Securities, Beka Finance, Intermoney Valores y Renta4 Banco como entidades colocadoras.
